Как заполнить декларацию 3НДФЛ: пошаговая инструкция и образцы

Этапы заполнения декларации 3НДФЛ

Для правильного заполнения декларации Декларация 3НДФЛ на имущественный вычет, следуйте следующим шагам:

1. Скачайте форму декларации 3НДФЛ с официального сайта Федеральной налоговой службы.

2. Внимательно прочитайте инструкции к заполнению декларации и уточните все требования и условия по получению имущественного вычета.

3. Заполните первую и вторую части декларации, отражая информацию о вашей личности, адресе регистрации, номеру паспорта и т.д.

Образцы заполнения декларации 3НДФЛ (нажмите на нужный вам вычет и посмотрите образец заполнения декларации 3НДФЛ):

• Имущественный вычет
• Вычет на детей
• Обучение (своё, дети)
• Лечение
• Покупка медикаментов
• Индивидуальный инвестиционный счёт. Если у Вас открыт брокерский счёт в Финам, то заполнять и сдавать декларацию не нужно, за Вас это сделает брокер!
• Расходы на погашение процентов по целевому (ипотечному) кредиту
• Продажа недвижимого имущества (вычет в фиксированном размере 1 000 000 рублей)
• Продажа недвижимого имущества (документально подтвержденные расходы) и по расходам на его приобретение

Образцы заявлений скачайте здесь.


4. Приложите необходимые документы, подтверждающие право на получение имущественного вычета. Обычно это справка из банка об оплате ипотечного кредита или квитанция об оплате коммунальных услуг.

5. Продолжайте заполнять декларацию, указывая другие доходы, которые должны быть учтены при расчете налога.

6. Проверьте правильность всех заполненных данных и сумм, чтобы избежать ошибок.

7. Подпишите декларацию и приложенные к ней документы. Обязательно укажите дату подписания.

8. Отправьте заполненную декларацию в налоговую инспекцию по месту вашей регистрации до указанного срока либо в электронном виде.

9. Сохраните копию отправленной декларации и всех приложенных документов для вашего архива и возможной проверки со стороны налоговой службы.

Как правильно заполнить декларацию 3НДФЛ на имущественный вычет, пошаговая инструкция

Шаг 1: Информация о налогоплательщике

• Укажите свою фамилию, имя и отчество.
• Укажите ваш ИНН (индивидуальный налоговый номер).
• Если у вас есть паспорт заграничного гражданина или другой документ, удостоверяющий личность, укажите его серию и номер.

Шаг 2: Информация об объекте недвижимости

• Укажите вид имущества (квартира, дом, земельный участок и т. д.)
• Укажите точный адрес объекта недвижимости.
• Укажите сведения о правоустанавливающих документах (собственность, аренда, субаренда и т. д.)

Шаг 3: Стоимость имущества

• Укажите стоимость приобретаемого вами имущества.
• Приложите копию документа, подтверждающего стоимость имущества (договор купли-продажи, акт передачи, выписка из банковского счета).

Шаг 4: Расчет размера вычета

• Приведите информацию о доходе за текущий год и предыдущие годы.
• Укажите расходы по содержанию, ремонту или строительству имущества.
• Укажите другие расходы, связанные с приобретением и эксплуатацией имущества (заключение кредитного договора, выплаты процентов по кредиту).

Шаг 5: Возврат налога

• Рассчитайте размер возможного возврата налога.
• Приложите подтверждающие документы о всех приведенных вами расходах.

Шаг 6: Отправка декларации

• Подпишите декларацию со всеми приложенными документами.
• Отправьте декларацию почтой или представьте ее лично в налоговую инспекцию вашего места жительства.

Примеры расчёта имущественного налогового вычета

• Стоимость квартиры — 1 900 000 рублей. Можно получить вычет на сумму 247 000 рублей, что составляет 13% от 1 900 000 рублей.
• Квартира стоит 2 000 000 рублей. Можно получить вычет на сумму 260 000 рублей, что составляет 13% от 2 000 000 рублей.
• Квартира куплена за 3 000 000 рублей. Можно получить вычет на сумму 260 000 рублей, что составляет 13% от максимально возможных 2 000 000 рублей.

Расчёт по нашим данным:

1) Имущественный вычет: 2 700 000 – 2 000 000 (максимальная сумма налогового вычета) * 13% = 260 000 рублей;

2) Медицинские услуги: 140 000 (Максимальная сумма расхода 150 000 рублей с 2024 года!) * 13% = 18 200 рублей.

3) Итого сумма вычета составит: 278 200 рублей.

Можно оформить налоговый вычет на лечение и ипотеку одновременно, если расходы относятся к одному налоговому периоду. Порядок предоставления имущественных налоговых вычетов установлен ст. 220 НК РФ и 221.1 НК РФ

6. Отправка декларации 3НДФЛ. Отправьте декларацию 3НДФЛ в личном кабинете физического лица в электронном виде. Подробную инструкцию по заполнению 3НДФЛ Вы найдёте на официальном сайте налоговой инспекции (нажмите на ссылку).

Как правильно заполнить декларацию 3НДФЛ на вычет по обучению детей

1. Укажите свои персональные данные (ФИО, ИНН и т.д.) в соответствующих полях.

2. Определитесь, какие расходы по обучению вы хотите компенсировать и суммируйте их.

3. В графе "Особый случай" укажите код для вычета на обучение детей.

4. Заполните информацию о каждом ребенке, получающем образование: ФИО, дата рождения, ИНН.

5. Укажите зависимость от вас указанных детей и предоставьте необходимые подтверждающие документы (например, копии платежных документов).

6. Посчитайте и запишите сумму причитающегося вам вычета по каждому ребенку.

7. Суммируйте все вычеты и запишите их в соответствующее поле.

8. Подписывайте и приложите необходимые документы к заполненной декларации.

9. Если есть ошибки или неточности, исправьте их до подачи декларации.

Обратите внимание, что данная инструкция является краткой, и перед заполнением декларации 3НДФЛ на вычет по обучению рекомендуется ознакомиться с подробными правилами на сайте Федеральной налоговой службы или посмотреть образец заполнения такой декларации

Как правильно заполнить декларацию 3НДФЛ на вычет по лечению и покупке медикаментов

1. В разделе "Наименование налогоплательщика" укажите вашу фамилию, имя и отчество.

2. Заполните все необходимые данные о вашем месте жительства (адрес).

3. Укажите свой ИНН (индивидуальный номер налогоплательщика).

4. Если вы являетесь работником организации, укажите ее полное наименование и ОГРН.

5. В разделе "Вычеты, аффилированные с доходами, облагаемыми по ставке 13%" выберите подраздел "Вычеты на лечение и покупку медикаментов".

6. Заполните все данные о курортно-оздоровительной организации, в которой проходил лечение или осуществлялась покупка медикаментов: название организации, ее ИНН, адрес.

7. Приложите все нужные документы, подтверждающие осуществление лечения или покупку медикаментов (например, медицинские справки, чеки, счета).

8. Подпишите декларацию и укажите дату заполнения.

9. Сохраните копию заполненной декларации для своих записей.

10. Отправьте декларацию почтой или подайте ее в налоговую инспекцию лично.